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需求持續上漲 稀土企業和釹鐵硼企業開始積極擴張產能

2021-01-22 11:18:26來源:華夏時報

稀土板塊走強,再現漲停潮。1月21日,北方稀土(600111.SH)、五礦稀土(000831.SZ)、盛和資源(600392.SH)、廣晟有色(600259.SH)、廈門鎢業(600549.SH)等在內的多只股票漲停,北方稀土、五礦稀土、盛和資源則已是兩連板;與此同時,稀土永磁概念股也大漲,金力永磁(300748.SZ)上漲5.76%,正海磁材(300224.SZ)上漲6.88%。

與二級市場交相輝映的是,2021年以來,主流稀土品種價格呈上升態勢。生意社數據顯示,2021年第02周(1月11日-1月15日)稀土價格漲跌榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共0種,其中氧化鐠周初價格為35.75萬元/噸,周末價格為38.75萬元/噸,周漲8.39%;

金屬鐠周初價格為57.5萬元/噸,周末價格為61.5萬元/噸,周漲6.96%;金屬鏑周初價格為247.5萬元/噸,周末價格為262.5萬元/噸,周漲6.06%。

百川資訊稀土分析師杜帥兵在接受《華夏時報》記者采訪時表示:“稀土創新高,需求端增長是主要原因,目前針對需求端的供應缺口還是比較大,尤其重稀土產品,本次上漲還會持續,預計到今年二季度。”

價格節節攀升

稀土價格從2020年10月下旬開始逐漸走高,進入2021年上漲勢頭未見減弱。1月20日,鐠釹氧化物參考價升至為45.55萬元/噸,與1月1日的41萬元/噸相比,漲幅達11.1%。

生意社最新數據顯示,1月21日,國內鏑鋱系稀土市場價格大幅上漲,近期場內交易情況一般,氧化鋱價格為880萬元/噸,金屬鋱價格為1100萬元/噸,氧化鏑價格上漲3萬元/噸至222.5萬元/噸,金屬鏑價格為272.5萬元/噸,鏑鐵合金價格上漲3萬元/噸至219萬元/噸。

國信證券分析師劉孟巒分析認為:“十三五”期間稀土漲價均由政策限制供應引發,如2016年國家收儲及2017年稀土行業違法違規行為整頓,2020年以來稀土價格上漲主要受需求端推動,尤其是幾大領域需求形成共振:新能源汽車銷售、風電裝機大增以及新版空調能耗標準實施,拉動釹鐵硼需求大幅增長。

中國汽車工業協會1月13日發布的數據顯示,2020年12月,新能源汽車銷量24.8萬輛,同比增長49.5%。2020年新能源汽車銷量完成136.7萬輛,同比增長10.9%;與此同時,1月20日,國家能源局發布2020年新能源裝機數據。其中2020年新增風電裝機7167萬千瓦,超過過去三年之和。

“國內稀土供應集中在六大稀土集團,稀土開采實行總量控制措施,經過‘十三五’期間行業整頓之后供應較為剛性,下游各領域需求爆發容易引發價格大幅上漲;此輪漲價由需求驅動,且需求有望伴隨新能源汽車放量和‘綠色能源革命’實現長期增長。”劉孟巒還表示。

與此同時,政策端對供給保持嚴控。1月15日,為依法規范稀土開采、冶煉分離等生產經營秩序,有序開發利用稀土資源,推動稀土行業高質量發展,工信部起草了《稀土管理條例(征求意見稿)》(下稱“《管理條例》”)并公開向社會征求意見。

《管理條例》強調源頭治理,明確了項目核準、總量指標管理等要求,稀土開采企業、稀土冶煉分離企業應按照主管部門確定的指標使用方案實施開采或冶煉分離。

中信證券分析師李超認為,此次國家層面立法規范稀土行業高質量發展,是稀土行業歷史上第一次,將稀土行業的發展提高到前所未有的戰略高度,并與前期《中華人民共和國出口管制法》遙相呼應,規范中國特色戰略資源的進出口管理,加強稀土全產業鏈管理,并進一步明確了稀土產品戰略儲備制度、總量指標管理要求,且對違規企業處罰首次做出統一明確,違法成本大幅提升,稀土上游供給端擾動或持續減少,助力稀土行業基本面持續向好。

產能擴張

隨著需求持續上漲,稀土企業和釹鐵硼企業也開始積極擴張產能。

李超分析認為,“稀土下游未來3-5年最大的增量需求預計將來自于新能源汽車,隨著新能源汽車、風電、傳統汽車、節能變頻空調等下游需求持續回暖,上游原材料氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱消費或持續高增,而稀土供給嚴控態勢不變,近期產業鏈補庫需求持續,一季度稀土價格有望持續上行;我們預計2021年上半年氧化鐠釹高點或將突破60萬元/噸,氧化鋱高點或將突破1000萬元/噸,2021或將成為稀土價格長牛元年,稀土產業鏈上游龍頭公司利潤彈性或持續釋放。”

盛和資源于 1月19日發布的2021-2022 年經營發展規劃(下稱“《規劃》”)設定的盈利能力目標,2021年公司營收達到90億元,2022年超過100億元。

據記者了解,盛和資源擁有稀土和鋯鈦兩大主業,稀土業務形成開采、冶煉分離、深加工完整產業鏈,其通過托管四川大陸槽稀土礦、境外參股美國芒廷帕斯稀土礦(國外最大稀土礦山)和格陵蘭科瓦內灣稀土礦,構建了穩定的稀土精礦供應渠道,是國內稀土行業唯一走出去的上市公司。

根據《規劃》設定的業務發展目標,盛和資源稀土礦(含托管和包銷產品)中,氟碳鈰礦2021年、2022年產銷量為4萬噸REO,獨居石2021年為1萬噸REO、2022年增至1.5萬噸REO;其余產銷量規劃還涉及稀土氧化物(關鍵元素)、稀土金屬(關鍵元素)以及鋯鈦。

與此同時,盛和資源還將加快推進樂山盛和稀土冶煉分離生產線修繕項目、連云港稀土冶煉分離項目、連云港鋯鈦選礦項目、晨光稀土“年產 12000 噸稀土金屬及合金智能化技改項目”、科百瑞“6000 噸稀土金屬技術升級改造項目”等項目,通過加大投入,擴大生產能力,提升生產效率,降低生產成本,提高產品質量。

盛和資源還于1月15日晚公告,其控股子公司贛州晨光稀土新材料股份有限公司(下稱“晨光稀土”)近期與中稀(江蘇)稀土有限公司和江蘇保利有色金屬有限公司簽署《出資協議》,共同出資設立盛和資源(江蘇)稀土有限公司,晨光稀土擬出資1.13億元,認購其75%的股權。

“本次對外投資有助于深化和加強公司與稀土大集團之間聯系與合作,合資公司的稀土冶煉分離項目建成投產后,公司的稀土冶煉分離能力將會得到大幅度提高,將有利于增大公司的產能規模,提升公司的市場競爭力。”盛和資源認為。

正海磁材早于2020年12月26日公告,為進一步擴大生產能力,滿足下游領域日益增長的市場需求,提升市場份額, 增強核心競爭力,擬投資30億元在江蘇如皋高新區投資建設年產能1.8萬噸的高性能釹鐵硼永磁材料生產基地,并以自有資金2億元設立全資子公司負責該項目的運營,在2024年全部達產后,預計實現年銷售額38億元。

此外,金立永磁定增募投項目贛州年產3000噸新能源汽車及3C領域高端磁材項目已經順利開工。2020年10月30日,金立永磁披露,擬在包頭投資建設高性能稀土永磁材料基地項目,項目達產后將形成年產8000噸高端磁材的生產能力,全部達產后,公司產能將達到2.3萬噸。

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